個別相談のコース内容


 

B:貯蓄できる家計に改善コース (相談料金)23.000円

 

赤字家計・お金としっかりと向き合い、貯蓄体質を身につけてもらうようサポートします。

今のお金の使い方をチェックして、何に使っているかを確認します。

お金の流れを色分けし、客観的に見てもらい、貯蓄できる方法を提案します。

 

3回(3ヶ月)のサポートで、家計管理のスタイルを提案します。

 

 

<コース内容>

 (1回目)

 質問シートをもとに家計の現状確認をし、将来の希望をお聴きします。

 お金に色分けをすることを提案します。

 

 (2回目)

 1ヶ月分の家計簿(レシート)から、お金の使い方をチェックして支出を確認します。

 目標金額を達成するためのアドバイスをします。

 

 3回目)

 1ヶ月分の家計簿(レシート)の確認をして、実践の振り返りをしていただきます。

 それぞれの家庭にあった貯蓄できる家計のバランスシートを作成します。

 

・ライフプラン(家計分析レポート)の作成はありません。

 

 *メール相談

 期間中は、何回でもメールでの相談を承ります。安心して下さい。



 

C:夢や目標を叶えるライフプラン作成コース (相談料金)30.000円

 

 

 

家計に関することを総合的に相談したい方におすすめします。

 

希望するライフプランの実現をサポートします。将来の収支予測を立て資金を確保できるように。

 

3大資金(教育資金・住宅資金・老後資金)の不安をなくしましょう。

 

3回のサポートで、家計分析レポートを作成させてもらいます。

 

(現在の状態のと、実現に向けてのライフプランシミュレーションを2冊)

 

 

 

<コース内容>

 

1回目)

 

質問シートをもとに家計の現状確認をし、将来の希望をお聴きします。
家計の世帯収入、支出の中身、資産状況、年金加入状況、借入状況、子どもの教育プランなど。

 

将来のイメージが具体的に見えてきます。

 

 

 

(2回目)
1
回目の面談の時にお聴きした情報で現在の家計分析レポートを作成しておきますので、 そのレポートを見ながら、理想と現状をみていきます。実現できる家計をめざして、改善策の提案をします。

 

(3回目)
実現に向けての家計分析レポート(ライフプランシミュレーション最終版)をお渡しします。 さらに前向きに取り組めるアドバイスもさせてもらいます。

 

 

 

*家計分析レポート(ライフプランシミュレーション)の作成(A4・約50ページ)
これから約50年の人生のシミュレーションのほか、年金受け取り予測、預貯金の推移、 教育費の一覧、住宅ローンの繰り上げ返済の予定なども予想します。

 


*面談回数が増えた場合は、追加料金となります。

 

 *メール相談

 

 期間中は、何回でもメールでの相談を承ります。